宝色股份拟定增7.2亿提升产能 扣非四年增逾10倍创造多项“零的突破”

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来源：长江商报

作为国内特材装备制造行业的产能创造头部企业，（300402.SZ）将通过股权融资扩大产业规模。扣非

6月22日晚间，逾倍宝色股份（300402.SZ）公布拟定增不超过4250.42万股，多项募集资金总额不超过7.2亿元，零的突破投入到高端特材装备智能制造等三大项目并偿债补流，宝色助公司突破产能瓶颈，股份扩大装备制造板块业务规模，拟定年增提升订单承接和交付能力。增亿

深耕高端特材装备制造行业20多年，宝色股份已发展为国内涉及特种材料品种最全、应用面最广的高端特材非标装备制造优势企业，属于国内特材非标装备制造业的头部企业，并在化工重大技术装备制造领域创造了多个国产化、大型化设备“零的突破”。

特别是在上市初期经历较大的经营业绩压力之后，2017年开始，宝色股份依托内生力量，摆脱经营困境，走出业绩低谷。2017年至2021年，公司扣非净利润由420.04万元增长至4774.37万元，整体增幅达到10.4倍。

新增年产2.1万吨大型特材设备产能

宝色股份上市后首笔再融资，瞄准特材装备制造业领域。

根据规划，宝色股份此次将向特定对象非公开发行股票数量不超过4250.42万股，募集资金总额不超过7.2亿元，分别投入到高端特材装备智能制造等三大项目并偿债补流。

其中，高端特材装备智能制造项目拟投资总额3.46亿元，募集资金拟投入金额为2.84亿元，占此次定增募资总额的40%。

长江商报记者注意到，宝色股份目前主要从事大型特材非标装备的研发、设计、制造与安装，在传统化工领域占据较高的市场份额，但在新能源、环保、海洋工程及舰船等新兴领域的业务规模尚待提高。

上述高端特材装备智能制造项目实施后，宝色股份将新增年产21000吨大型特材设备的产能规模，生产能力得到显著提升，有效解决市场需求扩张带来的产能瓶颈。

据宝色股份介绍，通州湾示范区用海已取得国家自然资源部的备案批复，本项目实施完成后，可满足公司大型、超大型设备运输需求，同时可通过稀缺性的自有码头资源，获取显著的运费优势，增厚公司盈利。

与此同时，宝色股份还将投资近亿元，用于建设舰船及海洋工程装备制造提质扩能项目。项目建成达产后，将形成年产105吨舰船用高性能钛合金大型结构件、容器、管道管件、深潜装备及其附属装备的生产能力，实现舰船及海洋工程装备制造提质扩能，提升公司高附加值产品的比重。

此外，宝色股份还将投资1.47亿元，在南京市江宁核心区域购置写字楼，用于公司工程技术研究院建设，并配备研发所需的先进设计软件和检验、检测设备，开展高端特材装备产品及关键制造技术的研发。

持续深耕主业订单及业绩稳步提升

资料显示，宝色股份主要从事钛、镍、锆、钽、铜等有色金属及其合金、高级不锈钢和金属复合材料等特种材料非标压力容器装备的研发、设计、制造、安装，以及有色金属焊接压力管道、管件的制造和安装。产品主要应用于化工、冶金、电力、新能源、环保、舰船及海洋工程等具有防腐蚀、耐高压、耐高温装备需求的行业。

从其经营业绩来看，2013年，即宝色股份上市前一年，公司营收净利分别双增至7.89亿元、5738.12万元。

但在上市后，2014年至2016年，受市场竞争激烈等影响，宝色股份经营业绩面临压力。期间，公司曾两次筹划重组，均未能成行。

2017年开始，依靠内生力量，宝色股份摆脱经营困境，走出了经营业绩低谷。当年，公司实现营业收入4.40亿元，同比增长74.27%，净利润0.11亿元，同比增长110.58%。

2018年至2021年，宝色股份分别实现营业收入7.14亿元、9.17亿元、10.92亿元、12.57亿元，同比增长62.21%、28.47%、19.08%、15.07%；净利润1463.77万元、3450.62万元、4045.34万元、5291.53万元，同比增长38.9%、135.74%、17.24%、30.81%。同期，其扣非后净利润也由420.04万元增长至4774.37万元，整体增幅达到10.4倍。

据其介绍，深耕高端特材装备制造行业20多年，宝色股份已发展为国内涉及特种材料品种最全、应用面最广的高端特材非标装备制造优势企业，属于国内特材非标装备制造业的头部企业，并在化工重大技术装备制造领域创造了多个国产化、大型化设备“零的突破”。

目前，宝色股份在国内特材装备市场占据较大的市场份额，在把握好国内市场主战场的同时，公司积极参与到国际竞争中，成为国内为数不多的能将高品质的产品销往海外优质客户的特材装备制造企业，特别是在超限、大型、重型特材装备制造方面，已在国际市场上做出了一些成绩，为公司争取更大的国际市场份额奠定了坚实的基础。

需要注意的是，随着产业规模持续扩大，尽管债务融资为公司业务发展提供了良好的资金支持，但也导致宝色股份资产负债率水平较高。2019-2021年，宝色股份的资产负债率分别为62.33%、60.51%、66.04%，持续处于高位。

按照规划，此次宝色股份将使用2亿元募资补充流动资金与偿还债务，为公司业务发展提供资金支持，降低资产负债率水平，缓解营运资金压力。